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保全服务

更新时间:2015-08-11 点击量:

 

安邦养老本着“以客户为中心”的服务宗旨,通过不断完善服务架构和服务体系,满足客户的保险需求;通过一站式服务(柜面、电话、网站等不同渠道)不断改善并提升服务品质,为客户提供差异化的服务,从而提高客户满意度。
一、保全服务流程 
      

二、保全项目及申请资料   
     若你需要进行保全变更,请按照下表中所列内容准备相应材料:       

 

保全项目及资料

保全项目名称

亲办文件

申请人

所需资料列表

投保人变更

1、2、4、5、8、
11、12

原投保人;必须新投保
人和被保险人书面同意

1.保险合同正本
2.个人保险合同变更申请书
3.投资型产品保险合同变更申请书
4.投保人有效身份证件
5.被保险人有效身份证件
6.被更正人有效身份证件
7.以投保人为户名的银行卡
8.新投保人的有效
  身份证件和以新
  投保人为户名的
  银行卡
9.受益人有效身份证件
10.保单贷款申请书
11.核保要求提供的
   相关资料
12.个人告知声明书
13.补签字申请书
14.其他证明资料
15.工本费
16.保费收据或发票
17.以被保险人为户
   名的银行卡
注:
①序号*是指复印件
②委托他人代办时申请书需要填写委托授权信息栏;同时
 提供代办人身份证原件。
③若被保险人未成年则申请人或签字人为其监护人。

生存给付

1、2、5、17

被保险人

增加贷款

1、4、5、7、原10客户联、本次增加贷款10

投保人,必须经被保险
人书面同意;不可代办

保费自垫申请、终止

1、2、4

投保人

受益人变更

1、2、5、9

投保人或被保险人,必须经被保险人书面同意

红利领取

1、2、4、7

投保人

保单基本信息变更

2、4*、7*

投保人

客户基本资料变更

1、2、4*、6*

投保人

客户重要资料变更

1、2、4、6、7、11、
12、14

投保人

退保(犹豫期内)

1、2、4、7、15

投保人;仅本单业务员
可代办

退保

1、2、4、7

投保人

预约终止

1、2、4

投保人

缴费期限变更

1、2、4、7*

投保人

领取形式变更

1、2、4

投保人

补充告知

1、2、4、6*、11

投保人

生存年金账户领取

1、2、5、17

被保险人

职业类别变更

1、2、4、11、12

投保人

红利选择方式变更

1、2、4

投保人

保单贷款

1、4、5、7、10

投保人,必须经被保险
人书面同意;不可代办

个人保单补发

2、4、15

投保人

个人特别约定变更

1、2、4、11、12

投保人

个人新增附加险

1、2、4、5、12

投保人,必须经被保险
人书面同意;

万能账户比例变更

1、3、4

投保人

万能部分领取

1、3、4、7

投保人

万能险部分领取
(双帐户)

1、3、4、7

投保人

保单解挂

2、4

投保人;不可代办

保单挂失

2、4

投保人

保单迁移

1、2、4

投保人;不可代办

个人减少保额

1、2、4、7

投保人

减额缴清

1、2、4

投保人;不可代办

复效

1、2、4*、7*、12

投保人;必须经被保险
人书面同意

贷款清偿

4、10客户联

投保人;不可代办

保费自垫清偿

1、2、4

投保人

万能追加保费

1、3、4*

投保人

万能帐户价值转换
(双帐户)

1、3、4

投保人

万能追加保费
(双帐户)

1、3、4*

投保人

 

  三、 保全变更方式
     1. 电话变更:客户拨打安邦养老客服热线95569,可以变更联系电话、联系地址及邮编。
     2. 柜面变更:客户可至安邦养老各分公司柜面进行变更。