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保全受理(一)

更新时间:2015-08-11 点击量:

一、客户基本资料变更
 ◆  变更内容:联系地址、邮编、联系电话、电子邮件、工作单位、国籍、婚姻状况等
 ◆  申请方式:保单相关权利人书面申请、电话申请(仅限联系地址、邮编、联系电话变更)
 ◆  申请材料:保单相关权利人有效身份证件、被更正人有效身份证、个人保险投保合同变更申请书
 ◆  注意事项:委托他人代办,需填写《个人保险投保合同变更申请书》中委托授权栏,同时提供代办人身份证原件

 二、客户重要资料变更
 ◆  变更内容:投保人或被保险人姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码
 ◆  申请方式:投保人或被保险人书面申请,如果变更名字、出生日期需要提供公安机关证明
 ◆  申请材料:个人保险投保合同变更申请书、保单相关权利人有效身份证件、被更正人有效身份证、核保要求提供的材料、健康状况补充告知书、其他证明材料
 ◆  注意事项:委托他人代办,需填写《个人保险投保合同变更申请书》中委托授权栏,同时提供代办人身份证原件;涉及投保年龄、性别变化的,需要重新计算保费,根据实际情况补交或退费。
    
 三、投保人变更
 ◆  变更内容:更改投保人
 ◆  申请方式:原投保人书面申请,且须新投保人和被保险人书面同意
 ◆  申请材料:需要原投保人、被保险人、新投保人亲自签名的书面变更申请及证件详细资料请参阅“服务指南”之“保全服务”
 ◆  注意事项:新投保人必须与原被保险人存在可保利益;委托他人代办,需填写《个人保险投保合同变更申请书》中委托授权栏,同时提供代办人身份证原件。
    
 四、受益人变更
 ◆  变更内容:更换受益人、更改收益份额、修改合同原有身故受益人的基本资料,如姓名、生日、与被保险人关系、受益人住址等。
 ◆  申请方式:投保人或被保险人书面申请,且须被保险人书面同意
 ◆  申请材料:保险合同正本、个人保险投保合同变更申请书、被保险人有效身份证件、受益人有效身份证件。详细资料请参阅“服务指南”之“保全服务”
 ◆  注意事项:受益人变更需经被保险人签字同意。生存受益人为被保险人本人,除非条款明确规定,否则不受理更换。委托他人代办,需填写《个人保险投保合同变更申请书》中委托授权栏,同时提供代办人身份证原件。